فیلم داستان پسر جوانی به نام 'سید' را روایت می‌کند که همراه با همکار خانمش به نام 'دکتر ارنست' روی یک پروژه ژنتیکی که مربوط به آزمایش بر روی کرم‌ها است کار می‌کنند. هدف این پروژه تزریق ژن چشم به کرم‌ها بود تا آنها را چشمدار کنند و مفهوم خدا را نقض کنند. سید در این مسیر با یک دختری به نام 'ملیسا' آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. آنها عاشق یکدیگر می‌شوند، اما پیش از عقد و ازدواج، یک حادثه اتفاق می‌افتد که منجر به مرگ ناگهانی ملیسا می‌شود. پس از این حادثه ناگوار، سید و دکتر ارنست به هم نزدیک می‌شوند و پس از مدتی ازدواج می‌کنند. سید به یک دانشمند برجسته تبدیل می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا مصاحبه‌ای زنده برای مردم برگزار کند تا اعلام کند که علم به وجود خدا را رد می‌کند. در این بین، یک برنامه تلویزیونی از بچه‌های فقیر در هند پخش می‌شود و یک دختر بچه به نام 'لیلا' که چشمانش نابینا هستند، باعث تغییر دیدگاه سید می‌شود و...